沃德财富
来源: 发布时间:2009-06-16 字体:【 】浏览次数:

 

 

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沃德财富
OTO FORTUNE

沃德财富是交通银行为高端客户度身定做的服务品牌。沃德的名称从OTO音译而来。具有丰厚、肥沃等含义;有美德、高尚的意义,寓意诚信、厚德乃取财之道。沃德是财富的一种态度,创造、积累、海纳、共享、取之有道,以服务之,创财富之。沃德财富谐音同我的财富获得财富,在此我们真诚地祝愿您的理想与财富同交通银行的百年事业共成长。

沃德财富为您提供全新个人金融服务体验,助您有效管理财富。专属理财客户经理,专属私密理财空间,专属沃德财富卡,度身定做的理财规划报告书,专享的综合账户,每个细节均专注为您。在您的财富不断增长的同时,沃德财富将竭诚为您人生的不同阶段进行财务安排,提供个性化理财专案,助您提升生活品质。

专属理财客户经理

沃德财富服务中心

沃德财富服务区及沃德财富绿色通道

沃德财富卡

*理财规划报告书

*专享综合账户

 

 

 



 

 

沃德客户准入标准:

(一)在我行金融资产季度日均余额大于50万元(含)的个人客户。金融资产指在我行的本外币存款和通过我行购买的国债、基金、保险、信托计划等现金支出额,可合并计算(外币可折算)。

二)在我行金融资产季度日均余额大于10万元(含)的存量个人客户,但必须同时满足下述三个条件者之一:

1、已是招商银行、或中国银行、或中国建设银行的VIP客户;

2、在我行购买产品的个数超过4个,其中必须包括外汇宝或个人贷款(任一或均有),以及贷记卡和卡代发工资,且从未有逾期还款记录;

3、在我行有超过50万元的个人住房贷款额,期限5年以上,且从未有逾期还款记录。

 

三)目前在我行金融资产季度日均余额未达到50万元的存量客户,有较强的金融消费能力和公私产品交叉购买能力的下述人士:

1、社会知名人士;

2、大型企业或公司总经理及财务总监;

3、联盟合作、高等院校、医院、科研院所的负责人;

4、会计师、律师事务所、咨询公司的高级经理和合伙人;

5、年龄35周岁以下、硕博士学历、目前从事系统集成工程、法律、物流、营销、环境工程、金融、精算师、注册会计师、医药销售和管理咨询行业或职业。

 

如上述人士所在单位已是我行的法人客户,可经分管行长例外批准成为沃德财富客户,否则需在我行至少有季度日均30万元的个人金融资产。

 

 

沃德客户准入标准:

(一)在我行金融资产季度日均余额大于50万元(含)的个人客户。金融资产指在我行的本外币存款和通过我行购买的国债、基金、保险、信托计划等现金支出额,可合并计算(外币可折算)。

二)在我行金融资产季度日均余额大于10万元(含)的存量个人客户,但必须同时满足下述三个条件者之一:

1、已是招商银行、或中国银行、或中国建设银行的VIP客户;

2、在我行购买产品的个数超过4个,其中必须包括外汇宝或个人贷款(任一或均有),以及贷记卡和卡代发工资,且从未有逾期还款记录;

3、在我行有超过50万元的个人住房贷款额,期限5年以上,且从未有逾期还款记录。

 

三)目前在我行金融资产季度日均余额未达到50万元的存量客户,有较强的金融消费能力和公私产品交叉购买能力的下述人士:

1、社会知名人士;

2、大型企业或公司总经理及财务总监;

3、联盟合作、高等院校、医院、科研院所的负责人;

4、会计师、律师事务所、咨询公司的高级经理和合伙人;

5、年龄35周岁以下、硕博士学历、目前从事系统集成工程、法律、物流、营销、环境工程、金融、精算师、注册会计师、医药销售和管理咨询行业或职业。

 

如上述人士所在单位已是我行的法人客户,可经分管行长例外批准成为沃德财富客户,否则需在我行至少有季度日均30万元的个人金融资产。